GIV2020 郑赟：对高级别自动驾驶应用场景和运营模式进行分析
8月22日，由中国电动汽车100人协会、智能汽车和智能城市合作开发联盟共同主办的GIV 2020峰会主要讨论了近两年智能汽车的技术突破和产品创新、智能汽车应用场景和业务模式以及智能汽车业务发展的高层设计和实施路径。以下是罗兰·伯格高级合伙人郑云和大中华区副总裁郑云在本次论坛上的讲话：
自动驾驶仪
郑云，全球高级合伙人兼大中华区副总裁罗兰·伯格
大家好，业内的同事们！我是郑云，在罗兰·贝格工作了十年，目前负责罗兰·伯格在大中华区的汽车业务，在听同行深入分享之前，也感到很兴奋，能感觉到现场的自动驾驶在落地水平上取得了很大的进步。作为一家咨询公司，我们在为大量客户服务的同时，也认为自动驾驶仪是整个汽车行业的未来。接下来，我们将用约十五分钟与大家分享我们对自动驾驶仪的看法，特别是在现场自动驾驶仪着陆时的看法，以及确保着陆的几个重要的辅助尺寸。
首先，在大的方面，我们一再提到，无论是罗兰·贝格的"四个现代化"还是"M.A.D.E"，包括一些大型机公司称其为"案例"，每个人都担心移动旅行、自动驾驶仪、数字应用和动力系统电气化转换的颠覆趋势。在这些趋势中，我们认为自动驾驶仪的主题必须位于风暴的中心。
从罗兰·伯格的角度来看，我们认为未来10年左右中国汽车的自驾驶渗透性，根据不同层次的讨论，我们认为在2030年L4，L5高级自动驾驶仪在乘用车销售前景中可以达到5%的透气性，L2，L3配置的自动驾驶仪渗透率在60%左右，初级自动驾驶仪的辅助量在35%左右。
到2030年，Autopilot及其相关的V2X汽车侧通信市场将能够达到5000亿辆，主要来自传感器、算法和计算平台这三个驱动因素推动市场的发展。特别是算法和计算平台/芯片，前者在L2到L3开发阶段有了核心突破，L4、L5阶段逐渐巩固，后者得益于计算能力所需的指数增长，以及数量和芯片性能能力的大幅增长所带来的价值提升，并促进了整个市场的快速发展。
他说："自动驾驶仪的发展定会按现场的降落节奏进行。在这个页面上，基于地理围栏和自动驾驶技术水平，我们确定了一套完整的自动驾驶仪应用场景，包括私家车、客运和货运，总共有29个细分场景。当我们与许多大型机工厂、零部件公司、移动旅行公司和自动驾驶仪解决方案提供商进行讨论时，我们普遍同意这种着陆节奏。以私家车的应用为例，我们相信泊车自动泊车的情况定会在2022年前实现，而到2023年，指定的无人驾驶和全场景无人驾驶泊车(ValetPlace)方案预计会在2025年和2030年前获得应用。
鉴于技术实现的难度和场景实现的紧迫性，商用车的货运场景，以及客运车辆的自主停车和结构化道路的部分使用场景将得到优先落地，这也是综合技术，政策，基础设施完备性和实现的商业模式等综合考虑后得出的明确结论。"乘用车自动驾驶的开发将逐步从停车场景向结构化道路场景发展，最终完成非结构化城市道路场景的实现。我们认为，从时间轴来看，应该是这样的顺序发生的。虽然停车场景占用户总里程的比例很小，但自主泊车可以极大地提升消费者对自动驾驶的感知以及相应的购买转化，支撑整个市场后续的蓬勃发展。
考虑到 L3 的实用性和潜在的高成本，我们认为 L2 很可能在非结构化的道路场景中实现 L4 的直接飞跃。最初准备的页面是讨论停车场自动停车场景的困难，今天下午，由于有很多行业专家对这一主题进行了深入的分析，我不逐一扩展正确的核心价值链，无论我们谈论的是自行车智能自动停车还是 V2I 智能停车场，我们认为核心价值链存在差异，前者更强调地图和定位。后者更强调位置传感器和云操作。
自动驾驶现场定位至少需要四个方面的支持、政策支持、技术和基础设施的成熟和完善，以及新业务模型的构建（车辆所有权、旅行场景、车辆体系结构和系统、用户数据等）。我们认为，对于大型机工厂、一流的零部件供应商、移动旅行公司和自动驾驶仪解决方案提供商来说，从技术和业务模式的两个角度来掌握、探索和实现着陆相对容易，而且在政策进展和基础设施方面的困难可能并不完全在它们的控制之下。这里有一点发展和讨论。
我们可以看到，在全球范围内，各国有关自动驾驶仪的法律框架比两年前发展得更快。现在我们可以看到，美国确实是目前实现不受车辆批准限制的最快的国家。审批程序的第四步是在英国和新加坡，对申请给予更多关注。我们中国目前正处于第二步。制定了关于类型认证的基本规定。具体来说，我国已在分阶段智能联网车辆技术方面确立了一个里程碑，并为促进商业化设定了数量技术目标，目前正处于道路上的分区域试点阶段。
我们需要注意贸易保护主义带来的高度不确定的风险。我们说自动驾驶仪的核心技术必须是自主的，但我们也应该认识到，整个产业链现在是一个一体化的发展和全球化的发展，其中需要有一个行业朋友需要关注和关注的平衡。
刚才提到的另一个维度是在技术和技术发展方面，一个是整车的电子电气架构，朝着领域融合的方向发展，这将为高级别自动驾驶技术的软硬件平台提供非常好的技术基础。" 在现有的架构中，无论是我们看一些德系豪华品牌的五个领域设置，还是特斯拉以四个领域为主线，并在此基础上进行一定的拆分，总体来说，未来的趋势一定是朝着领域融合的方向进行发展第二个技术话题，我们在讨论自动驾驶的时候，一定要讲到 HPC 高性能计算平台，它会呈现出多元化，非标准化发展的趋势，在某个时间点会向标准化的方向聚集。就当下而言，从分布式 + 集中式，软硬融合，软硬分离，传感器应用的角度来看，我们都有自己的判断。
传感器融合算法不断向优化精度和可靠性的方向发展，为了满足自动驾驶仪的实时性要求，我不做太多的扩展。5G 是自动驾驶仪发展不可或缺的通信支持。事实上，我们最近也提出了新的基础设施。其中一个观点是为 5G 提出一个非常明确的鼓励方向。我认为业界的朋友也可以很好地利用这个风口来做一些预测，这更好地反映在他们自己的业务计划过程中。
当然，我们刚才提到的最后一点是现金实现模式，它有不同的观点。我们可以看到，其中一些是基于车辆作为生态中心，大型机工厂；一些是基于旅游场景微生态中心，滴滴或 Waymo；另一些是基于用户数据微生态中心；当然，随着包括华为在内的信息和通信技术行业跨境进入汽车，它是基于计算作为生态中心。就像传统的第一层一样，我们说它以整个车辆架构和系统为生态中心。不同类型的企业会在一定程度上导致联盟，通过充分发挥自身能力和整合其他联盟成员的优势，加快相应技术和商业模式的发展。
他说：" 我个人认为，在业界人士在科技和商业模式创造方面拥有更大优势的大前提下，需要持续关注政策和基础设施的发展，以及探讨分化和建设的优势，将是我们在自动驾驶仪着陆竞争时代脱颖而出的主要考虑因素。
