抖音&淘宝，谁偷袭了谁的珍珠港？

短片和现场直播，风口过去了吗？

我怎么在短片里损失了一千万？

另一段数百万粉丝的短片，MCN 损失了一千万！

3263 万 "四川手表" 的粉丝，现场直播的总销量只有 138.5 万。

吴晓波在现场直播中只卖了 15 罐奶粉。

……

类似这样吸引眼球的标题，经常浏览整个网络。我们不禁要问，短视频 / 直播风口，它真的快结束了吗？在线电子商务，你还有更多的游戏吗？

现在，还有更多呢！

MCN 组织的经验并没有阻碍平台规划短视频 / 直播 + 电子商务的决心。抖音停止了对淘宝的转移，开始推出电子商务业务；淘宝还宣布将打造自己的视频内容。视频平台和电子商务平台上的新一轮军备竞赛似乎即将启动。

淘宝和豆阴，都建了护城河吗？

9 月 6 日，抖音正式开放第三方企业通过星图下单的要求。然而，在抖音发布新规定之前，它刚刚与淘宝签署了新一轮年度合作协议，其中包括广告和电子商务，规模约为 200 亿元。2019 年，这一数字为 70 亿元。当停止转移淘宝和其他外部电子商务平台时，豆阴用户从观看直播到下订单，都将在豆阴内部完成。

抖音为什么要在自己的平台上拦截电子商务用户？

张一明的心，几乎人人都知道！

在今年 618 岁之前，成立了一个新的部门 -- 电子商务部。值得注意的是，电子商务部与金日头调、抖音、游戏、教育和其他商业部门并驾齐驱，所有这些部门都是这个词的第一级部门。

很快，淘宝对此做出了反应。首先，有消息称，移动淘宝即将迎来一次重大的改版。猜你喜欢 "被放大并上升。预计到 10 月份，" 猜你喜欢 " 的入口将全部改为短片，某些类别的短视频总数将需要达到 400 多个。

此外，淘宝网还宣布，成道芳成为淘宝直播应用的负责人。据报道，成道芳曾担任 VMateCEO，VMate 是阿里巴巴 UC(Alibaba UC) 孵化的海外短视频平台，该公司一直希望创建一个 "印度版的快速手"。到今年年初，VMateCEO 的每月活跃用户人数接近 5000 万。

当然，出于某种原因，阿里在印度已经很大程度上放弃了 VMate。然而，成道芳将从印度撤出，在淘宝上直播，可见阿里将淘宝内容、视频决定。

淘宝的视频转型早已开始，早在 2018 年，移动淘宝就实现了一次修订，"猜你喜欢" 从第七个屏幕跳到了第二个屏幕，虽然 "猜你喜欢" 一直是 "猜你买了"，但毕竟淘宝一直在尝试内容 + 算法。

今年 3 月，一些企业透露，淘宝服务生已开始与顶级商户进行一对一沟通，要求 Ka 级商家在 9 月份完成 99 多个短视频，并储存在 "哇" 视频中。8 月 20 日，淘宝官员建议企业用短视频内容覆盖 70% 的产品，每个 SKU 有 3 至 5 个相关的短视频。到今年 11 月 11 日，移动淘宝将完成一项重大修订，实现 "全面信息流态化"。

经过两年的调整，淘宝终于实现了归化、视频化和信息流态化。

快手进入腾讯，一直无法指望，豆阴自己的电子商务心不会死，这一次阿里终于下定决心自己玩了。

虽然淘宝和抖音合作的年度框架还在，但双方已经开始建立自己的流量护城河，在未来的一年里，斗阴和淘宝必须彼此相爱，互相残杀，但彼此互相支持，但互相防范。

竞争游戏，才刚刚开始？

豆阴之所以如此渴望，是因为压力。

9 月 17 日，快首电子商务公司宣布，2020 年 8 月，电子商务订单超过 5 亿。在过去 12 个月里，快速电子商务的累计订单数量仅次于淘宝天猫、京东和 pinduoduo，成为电子商务行业的第四强，并保持了快速增长。

据报道，9 月 22 日，凯伊马尼亚电子商务还将举行一次服务提供商会议，会议将公布对速递企业和服务提供商的最新政策和支持计划。早些时候，快速电子商务已经推出了 "双百" 商家支持计划和服务提供商合作伙伴计划。

据报道，明年，快手电商将投资 100 亿元资源，为生态伙伴创造数百亿美元的收入，培育 100000 多家年销售额超过 100 万家的新企业。与此同时，快首电子商务计划建设一个 100 多个优良的工业园区基地，数百家官方服务提供商，培育 1 万多个产业带中腰锚，并开展 100 万多个电子商务直播。

除了来自竞争对手的压力外，抖音本身也承受着很大的压力。广告的字节增长正在放缓，海外市场受挫，教育行业无法成为一个强大的增长点，大力推广电子商务已成为唯一的选择。

在过去的一年里，抖音电子商务的规模突飞猛进。据 36 位 Kleton 报道，豆阴 2020 年的 GMV 目标高达 2000 亿元，而去年豆阴电子商务的 GMV 目标仅为 100 亿元。

单是阿里提供的 200 亿美元业务增长了 20 倍，显然是不够的。因此，抖音一直在推动改善自己的电子商务业务。

8 月初，抖音宣布了美容产品的新规定，要求非抖音店通过巨大的星图发送任务订单，以便将它们挂在实时购物车上，而抖音店的链接可以直接挂起。

8 月 17 日，一张巨大的星图宣布，从 8 月 20 日起，该平台将对实时运输任务收取 20% 的服务费，来自第三方电子商务平台的链接仅收取 5% 的服务费，而抖音商店对第三方电子商务平台的商品链接只收取 5% 的费用。

从 9 月 6 日起，第三方平台源商品的实时共享需要通过巨大的星图平台与现场运营商相匹配。

从 10 月 9 日起，第三方货源将不再支持进入现场演播室购物车，而小店平台将不再受到影响。

一系列行动表明，抖音将在自己的平台上拦截流量。否则，如此庞大的流量最终将变成一条管道，明显偏离了字节码节拍的初衷。

然而，抖音和淘宝，像阿里和美团一样，最终也不会分崩离析。未来一段时间内，竞争性游戏可能会成为常态。

从抖音的层面来看，与腾讯的较量，如果你把阿里推到相反的位置，显然是不利的。此外，豆阴的电子商务也离不开淘宝。

如果我们在一年前把时间表拉回来，我们会发现豆阴和快首的电子商务业务仍然存在问题。抖音的 "高价三无虾" 事件让人们对视频 / 直播充满疑问。

现在，生活电子商务已经成为很多人的消费习惯。在短短一年多的时间里，豆阴 / 快手电子商务依赖于京东和淘宝等电子商务平台的结合。

对于淘宝来说，虽然内容系统是自己构建的，但 "电子商务 + 内容" 与 "内容 + 电子商务" 有着本质的区别，电子商务平台和内容平台的用户粘性是不一样的，而且电子商务始终是一个流量黑洞，豆阴这么大的流量仍然不能放弃。

所以，虽然抖音是半途而废，但阿里仍然对此着迷。200 亿美元的合作框架并不意味着它已经签署。

供应链，终极决战

虽然我们看到的是在交通层面上巨人的竞争，但事实上，视频 / 现场电子商务最基本的东西是物流和供应链。

在物流层面上，淘宝 / 天猫通过整合三环形成了新秀网络，形成了淘宝系统在物流方面的核心竞争力；京东经历了巨大的波折，但也迅速复苏，预计将继续投资多年建设京东物流不是没有关系的；即使是后来者 3500，也通过与国美的结盟和收购，开始布局物流。

在供应链层面，辛巴、威亚、李嘉琪和罗永豪是对供应链具有较强控制能力的锚。但对于平台来说，仅仅依靠几个头锚显然是不够的，风险也很大。

对于豆阴和口首来说，它们比交通更长，比基础设施更短，所以只能与电子商务平台结合在一起。今年 5 月，快首科技与 JD。Com 零售签订了战略合作协议，双方将在供应链能力建设、品牌影响力和数据能力建设等方面开展深入合作。在抖音方面，豆阴电子商务和苏宁于今年 7 月底宣布合作。苏宁将为抖音电子商务提供供应链服务。

然而，快摇和电子商务平台之间的合作只能解决短期问题。从长远来看，在线电子商务还需要建立自己的核心供应链能力，否则，视频 / 直播电子商务的上限很快就会被触及。

但如果你想做好一件事，你也必须加快速度，因为除了密码之外，供应链容量已经非常强大了。阿里巴巴昨日宣布，犀牛智能工厂是他动物园里的一只新动物！这只 "犀牛" 正式在阿里巴巴的五个新战略中获得了 "新制造"。

根据阿里的说法，新制造的目标是有能力 "在 5 分钟内生产出 2000 种相同的产品，在 5 分钟内生产 2000 种不同的产品"，这样企业家和中小型企业就可以专注于他们的核心能力，并推动中小型工厂实现数字升级。

无论是淘宝代码内容，还是动摇供应链布局，其实背后的逻辑基本上是一样的，用视觉内容来获取流量，通过直播产生转换，形成用户的粘性，再加上供应链的整合，从而形成一个电子商务闭环。

也许几年后，颤抖的厦门会逐渐变成同样的样子。